英国储能项目部署加速落地

　　英国是全球重要的新型储能市场，与德意等以户储为主的欧洲国家不同，大规模储能在英国占据主导地位。据Interact Analysis全球储能项目统计，截至2023年底，英国储能项目总规模约55GW(含在规划、在建及已投运的储能项目)，其中规划及在建项目50GW。抽水蓄能项目总规模约6.7GW，新型储能项目规模超48GW。

　　取消电池储能项目容量限制，2020年起大储发展进入快车道

　　英国早在1961年已有抽水蓄能项目投运，2006年开始有新型储能系统投入运营。2013年左右，随着光伏装机的兴起，英国新型储能市场发展稳步攀升。

　　2020年7月，英国内阁通过了二级立法，取消电池储能项目容量限制，允许在英格兰部署50MW以上以及在威尔士部署350MW以上的储能项目。而此前在英格兰和威尔士建设超过50MW和350MW容量上限的电池储能项目必须通过英国国家重大基础设施项目进行申请。受此限制，2020年以前英国电池储能项目容量规模较小，且大量项目的额定功率被设计为49.9MW。该立法大大降低了大容量储能项目开发建设的成本与周期，推动了英国大容量储能项目部署的高速增长。

　　据Interact Analysis不完全统计，截至2020年底，英国电化学储能项目装机规模不到0.9GW，而2021-2023年期间，全国新增装机量达1GW，计划及在建电池储能项目规模超41GW，其中近200个项目的规模在50MW以上，总规模约32GW。

　　苏格兰电化学储能装机或将爆发

　　从地域分布看，威尔士、英格兰当前储能装机量最高，均超过2GW，分别占41%及40%。其中威尔士的储能以抽水蓄能为主，容量占比超过98%，而英格兰的在运项目均为新型储能。在英格兰的九个行政大区中，储能项目部署相对集中在英格兰东南地区。

　　注：内圈为在运储能项目，外圈为在建及规划储能项目

　　值得一提的是，虽然当前苏格兰电化学储能系统装机量仅为0.3GW，但其在建及规划储能项目达到12.3GW，其中超过5.5GW已处于在建或通过审批状态，远超其他地区。这些项目预计将在未来3-4年内交付投运，可以预见苏格兰地区电化学储能市场将迎来爆发式发展。苏格兰储能市场的发展主要得益于两个方面。首先，苏格兰的风电等新能源资源丰富，且可再生能源发展基础较好，为储能项目提供良好的建设和运营环境。其次，苏格兰政府近年来持续发布能源战略，同时配套对储能项目的财政金融支持(例如CARES，社区及可再生能源计划、苏格兰能源投资基金等)，降低储能项目的融资和开发成本。强力的能源支撑以及持续的政策补贴推动苏格兰储能市场蓬勃发展。

　　技术路线百花齐放

　　抽水蓄能仍为主流。从项目统计来看，在运营的四个抽水蓄能项目规模达2.8GW，占整体储能装机量的56.3%，由于初始成本高、建造周期长、环境评估要求高等原因，近年来英国抽水蓄能储能发展较为缓慢，目前在运营项目均建设于2000年以前。鉴于抽水蓄能技术相对成熟且最具大规模开发条件，在储能市场中仍占据重要地位，威尔士、苏格兰地区有抽水蓄能项目在规划或审批阶段。

　　电化学储能将迎来爆发式增长。截至2023年底，英国电化学储能项目规模近47GW(含在规划、在建及已投运的储能项目)，其中规划与在建项目规模约45GW。虽然规划阶段的项目未来落地情况存在不确定性，但从规划项目整体趋势来看，未来英国电池储能装机有望迎来大爆发。储能市场的兴起吸引了大批企业参与，AMP、EDF等大型企业已部署数十个项目，但总体来看，储能项目开发较为分散。

　　长时储能成为重要发展方向。长时储能能够有效提高风光发电消纳能力，可以在长时间维度上稳定电力波动。不过，由于前期投资大、开发周期长、激励机制不明确等原因，长时储能项目融资难度大。英国政府近年来出台多项举措以激励长时储能的发展，2022年底，就曾通过举办“长时储能技术创新竞赛”，为长时储能项目提供6900万英镑的资金支持。在政策推动下，2022年起陆续官宣3个氢储能项目以及3个压缩空气储能项目。2024年1月，英国政府发布长时储能激励计划(长时储能被定义为持续6小时或更长时间)。随着政策支持信号的释放，未来或将有更多长时储能项目提上日程。