博兰得邱阳：储能系统电池的pack级主动管理技术
动态2023-06-12
4、 竞争格局：原始赛道不同带来差异化， 客户是核心壁垒
4.1、 温控方案技术核心在于定制化设计
风冷是当前主流储能方案，技术难点在于风道设计和空调控制。不同储能系 统内电池的散热量及摆放位置不同，为保持系统内部温差较小，需要对其内部 的风道进行定制化设计。相较于家用空调，储能温控系统中使用的精密空调具 有温湿度控制精度高、寿命长等特点，技术壁垒较高，家用空调企业跨界存在 较大难度，目前这一领域的代表性企业有英维克、申菱环境等。
液冷系统的核心是液冷板和定制化流道设计。液冷系统一般由液冷板、液冷 机组(加热器选配)、液冷管路、高低压线束、冷却液等组成。其中，液冷板的 结构直接影响换热效果，是最关键的零部件之一。同时，为避免电池包温度分 布不均匀，需控制不同流道内的流量分布保持均匀，在一定范围内增加流速会 提升散热效率，但当达到一定值时会使管路内压降增大，增大能耗，因此需要 结合实际情况进行定制化流道设计。目前这一领域的代表企业有英维克、同飞 股份、奥特佳等。
4.2、 参与者的原始赛道不同带来一定差异化
储能温控的参与者原本的主业有三大类：数字中心温控、工业温控和新能 源汽车温控企业。一方面，由于技术同源性较高，如风冷系统与数字中心的温 控类似，所需产品都是精密空调，液冷储能系统与新能源汽车液冷系统相似， 所需冷水机组在工业温控领域已有较为成熟的产品。另一方面，储能温控赛道 较小，且技术壁垒较高，没有技术积淀的公司竞争力较弱。目前在储能领域已 布局的企业有，数据中心温控：英维克、申菱环境;工业温控：高澜股份、同 飞股份;新能源汽车温控：松芝股份、奥特佳。
风冷技术较为成熟，精密空调是重点，数字中心温控代表企业率先抢占市 场。与储能集装箱类似，数据中心的服务器在运行时会散发大量热量，因此同 样需要使用精密空调对环境的温湿度进行精确调控。从散热方式、管道设计等 角度出发，数据中心温控与储能温控系统具有较高的一致性。数据中心温控的 代表性企业英维克早在 2013 年就开始布局储能温控产业，
储能液冷技术仍在发展，工业温控和新能源汽车温控企业同样具备竞争 力。工业温控企业的核心产品是水冷机组，其在数控设备、激光设备制冷等方 面已形成较多积累，具有纯水冷却单元关键部件的重要技术，虽然其在流道设 计方面涉足不多，但考虑到目前温控企业大部分只出售冷却外机，因此工业温 控企业竞争优势明显。新能源汽车温控系统与储能温控系统具有较高的相似 性，但汽车电池的能量密度远低于储能系统，且汽车是低压系统，而储能是高 压系统，不过，新能源汽车温控企业具有良好的客户资源及丰富的液冷系统设 计经验，因此也相当具有竞争力。
4.3、 绑定核心客户是最大的竞争优势
集成商具有温控系统供应商选择的主要话语权。在国内外储能系统的招标过程 中，业主方往往只决定到 EPC 厂商、储能系统集成商、直流侧系统集成商层级， 部分业主方会指定具体的电芯供应商，但对于其他零部件的选择，往往由 EPC 厂商、储能系统集成商决定。 当前储能电池、储能系统集成商中已经涌现出一批头部企业。储能电池行业 中，宁德时代 2022 年的全球出货量超过 50GWh，是第二名的接近 4 倍;宁德 时代的储能电池出货包括电芯层面和直流侧系统层面两种，在直流侧系统的组装 中，会选取相应的温控供应商。储能系统行业中，阳光电源、比亚迪 2022 年的 全球出货量超过了 5GWh;海博思创、华为、中车株洲所 2022 年的全球出货量 超过了 3GWh。 对于定制化需求高的温控行业，绑定核心客户构筑了企业的竞争优势。无论 是风冷系统的风道设计、还是液冷系统的流道设计，均需要温控供应商与集成商 之间配合协作进行。因此，集成商对新供应商导入的验证周期会相对较长，海外 企业尤甚。
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