市场探路：2024储能行业趋势洞察

　　迈至2024年，新的一轮周期正式进入轨道，储能行业里的各种攻势已陆续铺开。

　　回顾2023年，一度困扰行业发展高价原材料问题大幅缓解。去年初以来，动力电池需求增速放缓，叠加近两年锂电全产业链的大规模扩产集中投放，各环节材料价格出现大幅下降。

　　供给过剩是2023年碳酸锂价格全年下跌的基础。2023年，上游碳酸锂价格下跌超80%，下游电芯价格下跌超50%，电池降本进一步提升了新能源车、储能的经济性，加速行业渗透率继续提升。2月下旬，碳酸锂一改此前跌势，价格涨幅逐渐扩大，较2月中的价格增长近30%。

图：锂电产业链供需驱动力分析

　　随着储能项目投资热潮褪去，2024年，储能需求到底如何?

　　本文将从需求及供给端两个维度分析，重点关注新周期下行业的发展趋势及储能技术变革。

　　需求端：储能需求旺盛，出海加速落地

　　从市场规模总量来看，由新能源市场带来的进一步需求仍保持增长态势。展望2024年，全球装机需求依然旺盛。全球的储能需求主要分布在中国、北美、欧洲以及新兴市场。

图：2024年全球新增储能装机预测

　　展望2024年，TrendForce集邦咨询预计，24年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增。

　　在政策端，各国已加速能源转型步伐，国家层面的储能配套利好政策将持续指引储能装机呈现增长态势。此外，当前产业链原材料端价格回落、各环节产能加速释放，储能系统报价下行明显，也将进一步提升储能的经济性，推动装机需求增长。政策推动叠加成本下降将进一步推动储能步入实质性成长期。随着上游材料价格调整结束及去库进入尾声，有望迎来储能产品的快速出货。

　　此外，从“出海热”来看，出海业务已成为众多储能企业的重要增长战略，海外建厂也渐成趋势。

　　不少储能企业海外锂电产能建设加速，随着供应链安全、抵御贸易风险能力增加，企业的海外产能将与客户形成更强粘性，一定程度上可以提升远期市场需求。

　　目前，国内市场竞争格局呈现出供需错配的局面，随着海外新能源市场加速渗透并推进产业链本地化，海外储能业务仍有较大的发展潜力。在当前上游原材料成本下行、储能需求增长的趋势下，储能企业海外订单有望不断增长。

　　供给端：围绕降本提效，新技术不断涌现

　　当前，电化学储能技术路线多点开花，商业化进展加快。低成本与长寿命是储能电池追求的技术方向。相较于动力电池的消费者更关注体验感，储能电池的客户端更加关注投资回报率、回本周期、度电成本、初始投资成本等。因此，追求低成本以及长寿命成为磷酸铁锂电池技术发展的主要方向。

　　锂电池新技术层出不穷，在降本、提升能量密度、安全性方面已经凸显效果，在行业供给大于需求背景下，新技术带来材料端价值量提升，促进降本增效，提升经济性。

　　锂电池来看，虽然储能电芯和动力电芯所追求的工艺和产品目标有所不同，但在材料体系，生产设备等相一致。锂电池经过几十年发展，技术成熟度高，产业链配套完善，市场规模化效应明显。同时，磷酸铁锂电池循环寿命长，成本较低，安全性高，满足不同应用场景下的储能需求，占据主流，专用的储能电池也早已应运而生。

　　钠电池方面，由于其基本原理与锂电一致，产线共用，钠资源丰富具有材料成本优势。钠离子电池商业化进展加速，2023年也成为量产元年，随着性能的优化升级以及产业链成熟，有望迎来快速发展。

　　自2021年7月宁德时代发布第一代钠离子电池以来，钠电商业化进程加速，2023年，钠电池宣布首发车型，与客户推进落地中。

　　2022年10月27日，传艺科技钠电中试线顺利投产，2023年3月一期4.5GWh量产线顺利投产，同时配套了3万吨/每年正极材料、4万吨/每年负极材料以及15万吨电解液，构建一体化产业发展模式。

　　2022年11月29日，中科海钠(阜阳)全球首条GWh级钠离子电池产线生产出产品下线，预计23年扩产至3GWh-5GWh，并有望完成100MW级钠离子电池储能系统推行使用。

　　除此之外，中国能建安徽院中标三峡能源安徽阜阳储能系统EPC工程，该项目目前是国内最大的钠离子储能电池项目，含有270MW/540MWh磷酸铁锂电池和30MW/60MWh钠离子电池，已于2023年6月28日全部投运。

　　供需两旺，钠离子电池商业化进程迎来拐点。

　　钒电池方面，电解液是水溶液，安全性高，循环寿命优异。全钒液流电池的输出功率和储能容量可以相互独立，储能时长越长，单度电分摊成本将大幅度降低，价格越便宜，非常适合大规模长时间储能，经济效益明显，有望充分受益长时储能的发展。

　　随着新能源占比不断提升，新型电力系统逐步迭代进化传统电网结构，储能需求将长期快速增长。储能市场技术路径多样，但适用范围及优势各自不同，锂电池仍是电化学储能主流技术，适合中短时电网储能及家庭储能，同时电网长时储能需求蓄势而发，钒液流、重力、空气压缩等长时储能路线2024年有望成为快速发展元年。

　　对于2024年的储能需求，业内并未有相对一致的口径，综合考虑到产业发展的底层逻辑与当前的市场表现，预计2024年行业增速将环比逐步放缓，市场逐步恢复理性。

　　来源：集邦储能整理